Mastercourse Financial Planning

Mastercourse Financial Planning

Een Financial Planner is in staat wensen en doelstellingen te analyseren, te inventariseren en te formuleren. Vervolgens komt hij door de juiste combinatie van financiële, fiscale en verzekeringstechnische instrumenten tot een goed plan, dat voorziet in de benodigde maatregelen en hun uitvoering, systematisch gerangschikt in de tijd en in volgorde van prioriteit. Afhankelijk van de fase binnen de levensloop van de cliënt, diens vermogen of diens onderneming dient daarbij vanuit een interdisciplinaire benadering een optimale advisering voor nu en in de toekomst plaats te vinden. Financial Planning staat hiermee voor cliëntenbinding. 

De MasterCourse is onderverdeeld in 2 onderdelen en kunnen los van elkaar gevolgd worden. Onderdeel I ziet meer op de (vermogende) particulier en onderdeel II ziet meer op de ondernemer, maar uiteraard worden ook hierbij onderwerpen besproken die van belang zijn voor de particulier en wordt aandacht besteed aan de beroepsuitoefening.

Inhoud

Onderdeel I

Blok 1: Inleiding Financial Planning
Blok 2: De (vermogende) particulier
Blok 3: Financieel Plan

Onderdeel II

Blok 1: De ondernemers en hun ondernemingen
Blok 2: Beroepsuitoefening
Blok 3: Capita Selecta 

Resultaat

De Mastercourse Financial Planning stelt u in staat op basis van de zes aandachtsvelden van Financiële Planning een integraal financieel plan op te stellen, zowel voor (vermogende) particulieren als voor ondernemers en hun ondernemingen.

Doelgroep

Jonge talenten die het gebied van Financiële Planning grondig willen verkennen.
Ervaren krachten die hun praktijkkennis willen verbreden met het interdisciplinaire perspectief van Financiële Planning
Werkzaam in de financiële dienstverleningssector (bank- en effectenbedrijf, het verzekeringswezen, het financiële intermediair, het belasting-advieswezen, de accountancy.

Opleidingsniveau

Om de Mastercourse Financial Planning te kunnen volgen, heeft u een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau en een aantal jaren werkervaring in een relevante richting nodig.

Duur/ Studielast

Onderdeel I heeft 11 bijeenkomsten gedurende een periode van 5 maanden en onderdeel II heeft ook 11 bijeenkomsten gedurende een periode van 5 maanden. 
De bijeenkomsten zijn op donderdag van 9.30 - 17.30 uur.
Studielast: 30 ECTS

Prijs

De mastercourse Financial Planning kost € 11.500 all in (per onderdeel € 5.975.
(Bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, dagarrangement, cursusmateriaal en examengeld inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW.)

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op complex Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bijzonderheden

Naast de colleges dient u een referaat te schrijven. Dit is een publicabel stuk van ca. 30 pagina's over een zelf te kiezen onderwerp. Het schrijven hiervan wordt begeleid door wetenschappelijk medewerkers van de Erasmus Universiteit. De opleiding wordt afgesloten middels een examen dat bestaat uit het schrijven van een persoonlijk financieel plan en een mondelinge verdediging.