Workshop Positief vermogen & nalatenschappen
- Tijdsduur
- Locatie
- Op locatie
- Startdatum en plaats
Beste opleider van NederlandWinnaar Beste opleider van Nederland 2019: #1 in Financieel.
Lees meer over Beste Opleider 2019.Startdata en plaatsen
placeVan der Valk Breukelen 11 mrt. 2021Toon rooster event 11 maart 2021, 09:00-17:00, Van der Valk Breukelen, Dag 1 |
Beschrijving
Bewindvoering lijkt vaak te draaien om klanten met een slechte financiële situatie. Maar wat doe je met klanten die een vermogen hebben opgebouwd? Voor spaargeld is dat wel duidelijk, maar hoe ga je om met de diverse polissen en beleggingen of een eigen woning van je klant?
Aan de hand van een casus bespreken we tijdens deze klassikale workshop van Hoffelijk de verschillende onderdelen, zodat het voor jou helder wordt wat wel en wat niet te doen bij vermogende klanten.
Zowel startende als ervaren bewindvoerders nemen deel aan deze trainingsdag, zodat een goede dynamiek in het uitwisselen van praktijkervaringen ontstaat.
Tijdens deze dag komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Actualitei…
Veelgestelde vragen
Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
Bewindvoering lijkt vaak te draaien om klanten met een slechte financiële situatie. Maar wat doe je met klanten die een vermogen hebben opgebouwd? Voor spaargeld is dat wel duidelijk, maar hoe ga je om met de diverse polissen en beleggingen of een eigen woning van je klant?
Aan de hand van een casus bespreken we tijdens deze klassikale workshop van Hoffelijk de verschillende onderdelen, zodat het voor jou helder wordt wat wel en wat niet te doen bij vermogende klanten.
Zowel startende als ervaren bewindvoerders nemen deel aan deze trainingsdag, zodat een goede dynamiek in het uitwisselen van praktijkervaringen ontstaat.
Tijdens deze dag komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Actualiteiten;
- Beslissingen nemen over het vermogen van je cliënt;
- Een begroting opstellen;
- Een budgetplan opstellen;
- Ingrijpen bij onbalans in het budget;
- Aan- en verkoop van onroerend goed begeleiden;
- Een derde partij inschakelen wanneer nodig;
- Het vermogen op adequate wijze beschermen (verzekeren);
- Defensief beleggen; en
- Overeenkomsten toetsen.
"Hoffelijk"
Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.