PE SEH 2025 - Wtp voor financieel adviseurs (e-learning)

Over de E-learning Wtp voor financieel adviseurs
Het nieuwe pensioenstelsel heeft impact op meer dan alleen pensioenadviseurs. Ook hypotheekadviseurs en financieel planners krijgen te maken met vragen over het pensioeninkomen van klanten. Deze e-learning brengt je volledig op de hoogte van alle wijzigingen in wet- en regelgeving die relevant zijn voor jouw adviespraktijk.

Denk bijvoorbeeld aan de Wet bedrag ineens, waarmee klanten 10% van hun ouderdomspensioen kunnen opnemen, bijvoorbeeld voor aflossing van een hypotheek. Of aan de overstap naar variabele pensioenuitkeringen en wat dit betekent voor leencapaciteit. Je leert hoe deze en andere veranderingen jouw adviezen beïnvloeden en hoe je hierop kunt inspelen.
De inhoud van de e-learning
In deze e-learning behandelen we alle relevante thema’s en praktische toepassingen:

• De Wet bedrag ineens en de invloed hiervan op hypotheken en kredieten.

• Variabele en vaste pensioenuitkeringen en hun effect op leencapaciteit.

• De wijziging van partnerpensioen en de impact op overlijdensrisicoverzekeringen.

• Nieuwe keuzes rondom pensioenuitkeringen en de gevolgen voor hypothecaire leningen.

• Verplichtingen rond keuzebegeleiding voor pensioenuitvoerders.

• Het doorverwijzen naar pensioenadviseurs bij complexe situaties.

• De nieuwe klachteninstantie en de implicaties hiervan voor jouw klanten.

• Ruimere mogelijkheden voor pensioenopbouw in de derde pijler.

Om maximaal voordeel uit deze e-learning te halen, raden we aan om jezelf vooraf goed te verdiepen in het nieuwe pensioenstelsel. Onze informatiewebsite biedt uitgebreide samenvattingen en aanvullende informatie over de Wet toekomst pensioenen.
Voor wie is deze e-learning geschikt?
Deze e-learning is ideaal voor alle financieel adviseurs die tijdens adviesgesprekken te maken hebben met de oudedag van hun klanten. Dit omvat onder meer hypotheekadviseurs, vermogensadviseurs en financieel planners. Ook is deze e-learning een uitstekende voorbereiding op de PE SEH Pensioenwijzigingen 2025-training.
Wat kun je na het volgen van deze e-learning?
Na het afronden van deze e-learning kun je:

• Klanten adviseren over de financiële en fiscale gevolgen van veranderingen in het pensioenstelsel.

• Optimaliseren van fiscale structuren voor klantvermogen.

• Begeleiden bij belangrijke keuzes, zoals het benutten van de derde pijler of het afkopen van pensioen.