Financiële Planning 2024 voor MKB accountants

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Financiële Planning 2024 voor MKB accountants

Sijthoff Accountants Academy
Logo van Sijthoff Accountants Academy
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 7,6 Sijthoff Accountants Academy heeft een gemiddelde beoordeling van 7,6 (uit 32 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeUtrecht
5 nov. 2024 tot 3 dec. 2024
Toon rooster
event 5 november 2024, 14:00-21:00, Utrecht, Dag 1
event 19 november 2024, 14:00-21:00, Utrecht, Dag 2
event 3 december 2024, 14:00-21:00, Utrecht, Dag 3

Beschrijving

In de kern gaat het bij financiële planning steeds over de huidige en toekomstige situatie van de klant. De klant wil weten: ‘Waar sta ik nu, fiscaal, juridisch en financieel?’ En ook: ‘Waar wil ik naartoe?’. Als financieel planner lever je een belangrijke bijdrage aan het beantwoorden van deze vragen.

Accountants bekleden in tegenstelling tot banken, assurantietussenpersonen en andere financieel adviseurs, een onafhankelijke positie en zijn daarom bij uitstek de beroepsgroep die hun klanten objectief kunnen adviseren op het terrein van financiële planning.

Wat levert deze driedaagse jou op?

Na het volgen van deze leergang zal je in staat zijn jouw klanten op hoofdlijnen te adviseren op het …

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

In de kern gaat het bij financiële planning steeds over de huidige en toekomstige situatie van de klant. De klant wil weten: ‘Waar sta ik nu, fiscaal, juridisch en financieel?’ En ook: ‘Waar wil ik naartoe?’. Als financieel planner lever je een belangrijke bijdrage aan het beantwoorden van deze vragen.

Accountants bekleden in tegenstelling tot banken, assurantietussenpersonen en andere financieel adviseurs, een onafhankelijke positie en zijn daarom bij uitstek de beroepsgroep die hun klanten objectief kunnen adviseren op het terrein van financiële planning.

Wat levert deze driedaagse jou op?

Na het volgen van deze leergang zal je in staat zijn jouw klanten op hoofdlijnen te adviseren op het terrein van estateplanning, inkomensplanning en vermogensplanning tegen de achtergrond van een aantal belangrijke life-events.

Het instrument is het richting gevend advies, dat uitstijgt boven een inventarisatie van gegevens en beschrijving van de actuele situatie.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • huwelijk en relatie, (relatievermogensrecht, erfrecht en successierecht)
  • fiscaliteit inkomstenbelas

In de kern gaat het bij financiële planning steeds over de huidige en toekomstige situatie van de klant. De klant wil weten: ‘Waar sta ik nu, fiscaal, juridisch en financieel?’ En ook: ‘Waar wil ik naartoe?’. Als financieel planner lever je een belangrijke bijdrage aan het beantwoorden van deze vragen.

Accountants bekleden in tegenstelling tot banken, assurantietussenpersonen en andere financieel adviseurs, een onafhankelijke positie en zijn daarom bij uitstek de beroepsgroep die hun klanten objectief kunnen adviseren op het terrein van financiële planning.

Wat levert deze driedaagse jou op?

Na het volgen van deze leergang zal je in staat zijn jouw klanten op hoofdlijnen te adviseren op het terrein van estateplanning, inkomensplanning en vermogensplanning tegen de achtergrond van een aantal belangrijke life-events.

Het instrument is het richting gevend advies, dat uitstijgt boven een inventarisatie van gegevens en beschrijving van de actuele situatie.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • huwelijk en relatie, (relatievermogensrecht, erfrecht en successierecht)
  • fiscaliteit inkomstenbelasting, o.a. partnerregeling, winstbepaling, eigen woning, aanmerkelijk belang, box 3-problematiek;
  • onderneming, samenwerkingsverbanden en rechtsvorm maatschap, firma, bv;
  • fiscale en arbeidsrechtelijke positie dga;
  • vennootschapsbelasting, globaal;
  • toekomstvoorziening, o.a. pensioen en lijfrente, berekening belastbaar en besteedbaar inkomen in diverse scenario’s;
  • bedrijfsopvolging, regeling in de Successiewet (BOR) en in de Wet IB’01(DSR)
  • beleggen in box 3 of box 2;
  • vermogensoverdracht aan volgende generaties via schenking en vererving.

Dit alles wordt geïllustreerd met integratieve casuïstiek en recente rechtspraak.

Dag 1 (5 november)
  • Kennismaking
  • Relatievermogensrecht
  • Erfrecht en successie

Dag 2 (19 november)
  • Inkomstenbelasting, box 1
  • Onderneming, eigen woning
  • Aanmerkelijk belang box 2
  • Sparen en beleggen box 3
  • CBI-berekening bij diverse scenario’s
  • Toekomstvoorziening
  • Pensioen, lijfrente, vermogensopbouw

Dag 3 (3 december)
  • IB-ondernemer / DGA
  • BV, vennootschapsbelasting (hoofdlijn)
  • Bedrijfsopvolging
  • Beleggen in box 2 of box 3
  • Vermogensoverdracht

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)